自打那次输给乌龟后，兔子十分不服气。不久，它找到了乌龟，要再比试比试。
发令枪打响了，兔子像一支离弦的箭，“嗖”地跑了出去，乌龟慢悠悠地追着。这时，天空突然下起了硕大的冰雹，砸得兔子满头包，它连滚带爬地跑到树下躲避。乌龟有壳保护，冰雹打着并不疼，它继续往前爬，不久就超过了兔子。
冰雹终于停了，兔子又往前奔跑，眼看就要追上乌龟了，一只不知情的黑熊恰好路过，见到了乌龟，误以为是个足球，便一脚把乌龟踢出老远，把兔子气得眼珠都要蹦出来了。这时，兔子突然发现路边有一个滑板，它欣喜若狂地踩上去，终于超过了乌龟，可偏偏滑板坏了，兔子又只能跑了。跑着跑着，来到了一片萝卜地，那水灵灵的萝卜太诱人了，兔子马上扑过去大吃特吃。吃饱了，兔子才发现，前面有一条河，可河上的桥被路过的大象踩断了，兔子只好游泳过河，吃的太饱，游不动，险些沉下去淹死。
刚过河，兔子忽然觉得自己耳朵一麻，身体就脱离了地面。它一抬头，不禁倒吸了一口凉气，一个猎人正笑呵呵的地盯着它!兔子费了九牛二虎之力，才趁猎人休息时，挣脱了他的“魔掌”。
比赛仍在进行，要穿过一片仙人掌林，兔子没发现旁边那辆压路车，直接跑进了林子。乌龟则开着那辆车过去，仙人掌都被压在车底。快变成刺猬的兔子扭头一看，一个巨大的车轮冲它压了过来，它被碾进了泥土里，好久才爬了出来。此时，乌龟离终点只有一步之遥了。兔子没命似的追过去，可还是晚了半步。它又输了!
谁也不知道，曾发生了这样一场惊心动魄的比赛。只是从此以后，兔子的眼睛都是红红的，长着三瓣嘴。这是它伤心地咧嘴哭造成的。
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